115年度「健康講師到你家」健康講座申請辦法

第一條　辦法目的

為推動「大健康2.0」專案，提升同仁及來賓之健康意識，強化品牌形象與企業社會責任實踐，特訂定本辦法，鼓勵各營業單位舉辦健康講座，深化與客戶之互動與連結。

第二條　主辦/承辦單位

主辦單位：錠嵂保險經紀人股份有限公司。

承辦單位：企業溝通處（以下稱承辦單位）。

第三條　申請項目

（一）公司資源（擇一申請）

1. 健康講師：公司協助媒合健康講師授課1小時（詳附件一、健康講座課程表）。
2. 自辦補助：符合第十二條規定並經事前核可者，得申請自辦補助；補助採實支實付，核銷上限為新臺幣 7,000 元/場（含稅及必要費用）。

（二）活動獎勵

• 活動獎品：每成功舉辦一場講座（經核准並完成結案程序），總公司提供體脂計 5 台作為活動獎品，供現場參與者抽獎或贈送使用。
• 外賓加碼：以 TR 組訓系統該場次「外賓」完成報名之人數為準；外賓報名人數達 30 人以上者，加碼提供體脂計 5 台（合計 10 台）。

稅務規範：每台體脂計市值新臺幣1,000元。為符合申報需求，獲獎者需提供報稅所需個資，並單位請列印填寫附件三〈體脂計贈送簽收表〉，以利完成申報。

第四條　申請對象

全國各營業處及通訊處。

第五條　時程規範

（一）申請期間：即日起至115年11月30日止。

（二）活動期間：即日起至115年12月31日止。

第六條　活動概述

申請單位得自主規劃健康講座之時間、地點與辦理形式，並可依需要選擇「健康講師」或「自辦補助」方式辦理。請依規完成報名、簽到與結案，以利成果彙整與資源發放。

為強化宣導效益，鼓勵申請單位於講座後安排績優同仁分享保險觀念，協助外賓建立風險管理與保障規劃之基本認知。

第七條　年度意向確認

各單位須於115年4月15日前完成年度意向確認表（點擊填寫），勾選是否有意願於本年度辦理「健康講座」。

未於期限內回覆，或回覆表示本年度無意願辦理者，視同放棄本年度基本申請資格。

第八條　申請資格

（一）報名門檻

單位須於線上申請表單填寫「預估參與人數」。預估參與人數達30人，且外賓需達10人以上，始得提出申請。

（二）外賓定義                                                                      

本辦法所稱外賓，係指已滿18歲且無業代身分之參與者（包含保戶與非保戶）。

（三）報名機制

申請單位須於TR組訓系統建立活動，啟動同仁及外賓報名與簽到機制。

（四）場地與設備

申請單位需自備講座場地，並負責基本講座所需設備（如音響、投影機、桌椅等）。

第九條　正式申請與資格審核

（一）正式申請

申請單位應於活動日前至少15個工作日完成正式申請，方式如下：

1. 申請單位請點擊填寫線上報名表。
2. 於表單內填寫預估參與人數（同仁/外賓）、TR 組訓系統活動代碼及其他必要之欄位。

（二）完成正式申請且資料齊全

完成線上報名表送出（含預估參與人數與TR組訓系統活動代碼欄位）。

以前述表單送出完成之時間，作為受理排序及審核起算依據。

（三）審核回覆

公司收到正式申請且資料齊全後，將於10個工作日內以Email通知審核結果。

第十條　核定原則

（一）基本額度

本活動以每單位每年度至少核定一次為原則。

（二）年度總量（全國）

本活動年度總量依公司年度量能核定，額滿為止。

（三）最佳單位獎勵

1. 2025 年最佳單位總冠軍：

• 夏季「競賽業績」總冠軍及上半年「組織發展」總冠軍，每一總冠軍單位得優先加開1 場名額（雙料總冠軍仍以 1 場為限）。
• 冬季「競賽業績」總冠軍及下半年「組織發展」總冠軍，每一總冠軍單位得優先加開1 場名額（雙料總冠軍仍以 1 場為限）。

最佳單位須於 115 年 4 月 15 日前完成年度意向確認申辦意願，方得保留；逾期未完成或回覆無意願者，名額自 115 年 4 月 16 日起釋出。

2. 2026 年最佳單位總冠軍：

• 夏季「競賽業績」總冠軍及上半年「組織發展」總冠軍，每一總冠軍單位得優先加開1 場名額（雙料總冠軍仍以 1 場為限）。

承辦單位將於 115 年 9 月 25 日完成核實後，另行調查單位申辦意願，逾期未完成或回覆無意願者，名額隨即釋出。

（四）超過量能之排序原則

若符合資格案件數超過年度量能，將依「完成正式申請且資料齊全」之時間先後順序核定。

第十一條　追加申請機制

1. 追加申請係指已完成當年度首次核定之單位，方得提出。
2. 公司將於115年4月15日後，於全體單位之基本額度完成核定且量能尚有餘裕時，另行公告追加申請受理期間；並於115年9月25日完成冠軍核實與意願調查後，視名額釋出情形公告第二波受理。
3. 追加申請須符合「該次活動外賓預估人數達30人以上」。
4. 申請單位得同時預定多場次，不設單位場次上限，惟以年度總量額滿為止。
5. 追加申請之核定，仍依「完成正式申請且資料齊全」之時間先後順序辦理。

第十二條　自辦補助（需事前核可/核銷）

• 適用情形：單位如因場地、對象特性或課程需求，無法採用公司媒合之健康講師（詳附件一、健康講座課程表），得提出「自辦補助」申請。
• 自辦限制：若公司既有課程可提供相同或相近之課程類型與可行時段，不得以自辦活動方式申請補助。
• 事前核可：申請須於活動前提出，並提供預算表及相關證明文件。如租借場地請檢附報價單/租借合約；自聘講師請提供講師資料（含簡歷/證照）等，經承辦單位事前核可後方得適用。
• 補助金額：補助採實支實付，每場次核銷上限為新臺幣7,000元（含稅、場地、講師勞務等必要費用）。未經核可或超額部分之費用不予補助。
• 核銷檢附：

1. 場地租借：請檢附發票/收據或等值合法憑證。
2. 自聘講師：請檢附勞務報酬相關單據（如勞報單）及講師簡歷/資格證明。

• 本辦法所提供之自辦補助，列入申請單位之活動費用報支流程辦理。申請單位應依公司內部報支規範，自行檢附相關憑證辦理報支；承辦單位負責補助資格審核、補助額度核定，並於申請單位提交結案報告且經確認無誤後，依核定補助額度匯入單位活動費帳戶。

申請單位辦理補助費用核銷時，請依下列資訊辦理報支：

1. • 專案名稱：26BM0020（單位獎勵）
   • WBS：26BM02（單位獎勵）
   • 科目：6100881000（推銷費用-其他費用-活動費-一般）

第十三條　活動執行與必要條件

（一）活動前準備

申請單位應於活動前完成以下準備事項：

1. 確認場地與設備：確認活動地點、動線與基本設備（音響、麥克風、投影/螢幕等）並完成測試。
2. 確認流程與分工：與講師確認授課主題、時間流程與需求，並完成主持、簽到、攝影等工作分工。
3. 完成報名與簽到設定：完成 TR 組訓系統活動建立與簽到設定，並規劃現場報到/簽到動線與備援作法。
4. 準備結案所需素材：預先準備問卷回饋方式與社群宣傳素材（如需），並規劃活動紀錄（照片/影音）方式。

（二）簽到佐證

1. 同仁及外賓以 TR 組訓系統報名與簽到為原則，作為參與人數統計與結案佐證依據。
2. 若活動當日有臨時到場參與之同仁或外賓，未能於活動前完成 TR 報名/簽到者，請其於活動簽到表（附件二）親簽並填寫必要欄位作為佐證，並於活動後 3 個工作日內協助登打名單電子檔（依承辦單位指定格式），以利統計。
3. 結案時應一併檢附：

• TR 簽到紀錄（或可匯出之簽到名單）
• 活動簽到表（附件二）紙本掃描檔及登打名單電子檔（如有臨時到場者）。

（三）影像佐證

活動當日須拍攝全體合照1張及活動照片至少3張。

• 公司提供「活動布條乙面」拍攝合照。

（四）問卷回饋

請於講座結束後，協助同仁與外賓填寫講座回饋問卷。

（五）社群宣傳

活動後須完成社群宣傳：

Facebook需標註「＠錠嵂保險經紀人」，並標籤「#幸福職場 #健康講座」。

Instagram需標註「＠lawbrokertw」，並標籤「#幸福職場 #健康講座」。

第十四條　結案報告

各單位應於活動結束後10個工作日內完成線上結案報告（點擊填寫）並上傳佐證資料；逾期或資料不全者，承辦單位得不予受理或影響後續申請資格。

線上結案報告包含：

1. 上傳活動照片：全體合照乙張，活動照片至少三張。
2. 完成TR簽到記錄；如有紙本簽到者，另檢附活動簽到表（附件二）掃描檔及登打名單電子檔。
3. 提供單位社群貼文連結以及後台數據。
4. 活動簡錄100字以內。

第十五條　附則

本辦法自公布日起實施，如有未盡事宜，得由公司另行修訂補充。